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2019

03/13

中国半导体设备需求高,哪些中国设备厂有机会?

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半导体设备产业位居半导体产业中上游,属于芯片制造厂和封测厂的上游供应端。整体产业景气主要跟随半导体周期而波动,如果拉长时间轴来看,半导体设备整体产值趋势仍不断走扬。

根据SEMI预估,2018年全球半导体设备市场规模达到620亿美金,年增28.6%,预估未来七年年复合成长率在8%~10%之间。

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半导体设备需求

而半导体设备成长动力主要来自先进制程与新晶圆厂投产两方面。首先在先进制程上,目前半导体制程已经进展到最新的7纳米,而每前进一个世代,IC的性能与功耗都会大幅度提升。

不过,即便制程改朝换代,但并不是所有制程步骤的机器都需要更换,只有在最关键的技术突破才需要设备换新。

举例来说,半导体制程到14奈米之后,传统的光刻机遇到技术瓶颈,就需要更换极紫外光刻机(EUV)。而该机器目标就是先进制程7奈米工艺技术,同时,该机器单价也上升到平均1亿欧元。

假设摩尔定律没有终结,那么半导体设备的需求仍会成长。从目前发展来看,到2025年内摩尔定律仍会延续,因此半导体设备还有发展空间。

接着从新晶圆厂投产来看半导体设备的需求。从2017年开始,亚洲国家开始大积极投入晶圆厂建设,如中国地区有30家、韩国30家、台湾则约20家左右,是全球半导体设备需求的主要来源地。

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此外,在中国政府的奖励之下,中国半导体设备需求占全球比重逐步提升,已从2013年的15%提升到2018年的27%,且受到中国持续兴建晶圆厂的因素,预计未来中国半导体设备需求市占比重仍会稳定增加。

半导体设备供给

从供给面来看,半导体设备供应端有两大特色,第一规模成长稳定;第二则是市场集中度高。目前半导体设备主要供应商由Applied Materials(美)、Lam Research(美)、ASML(荷兰)、东京电子、KLA(美)等国际大厂占据。

若从2018年营收来比较,Applied Materials 市占27.5%、Lam Research市占17.7%、ASML市占17.5%、东京电子市占16.9%、KLA市占6.4%。至于中国的北方华创及长川科技市占分别只有0.8%与0.05%。

不过,未来三年新建晶圆厂中有30%在中国,加上中阶半导体设备替代率高,这给中国半导体设备企业带来发展机会。以下整理出半导体生产流程中,各环节设备供应商。

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摘自【摩尔芯闻】